V Evropě trhy zakončily uplynulý týden v zelených barvách, čímž se snažili dohnat ztráty z týdne předešlého.
Německý DAX 40 vzrostl o 1,74%, Francouzský CAC 40 připsal 1,2%. Britský benchmark FTSE 100 přidal 1,12%. Pro globální pohled o evropské ekonomice nám poslouží index Stox Europe 600, který v týdnu nakonec posílil, a to o 1,63%.
Co se Asie týče, tak Shanghai pokračovala v poklesech ovšem Hongkong a Tokio se snažili dohnat ztráty minulého týdne .
Konkrétně Nikee 225 posílil o 3,21%, Shanghai odepisovala 1,84% a Hang Seng narostl o 0,62%.
Obchodní týden byl pro americké trhy stejně jako pro zbytek světa ve znamení dohánění ztrát týdne minulého. I přes to že indexy předvedli obrovský pohyb bohužel to nestačilo k absolutnímu odmazání červených čísel předešlého týdne.
Konkrétně DJIA +2,07%, S&P500 +3,38%, NasdaQ +5,03% a Russell +3,95%.
Palantir [PLTR]& Rebalanc S&P500
V pondělí se k nám dostala zpráva o akciích Palantiru, což je další firma, o které jsme před časem psali. Po zveřejnění zprávy akcie za pondělek připsaly 12,32% a v celotýdenním horizontu dokonce 17,2%. O jakou se ale jednalo zprávu, že akcie PLTR tak markantně vyskočily?
Palantir Technologies dnes zaznamenal výrazný nárůst své ceny akcií kvůli zprávě o jeho zahrnutí do prestižního indexu S&P 500. O tom co je rebanalcování indexu jsme psali zhruba čtvrt roku zpátky ZDE. Tato změna bude účinná od 23. září 2024. Zahrnutí do S&P 500 je velká událost, protože mnoho fondů a investorů je povinno držet akcie společností z tohoto indexu, což obvykle zvyšuje poptávku po daných akciích.
Klíčovým faktorem pro zařazení Palantiru do S&P 500 byl jeho nepřetržitý zisk v posledních sedmi čtvrtletích. Společnost se zaměřuje na umělou inteligenci a datovou analytiku, což výrazně přispělo k jejímu růstu a finanční úspěšnosti, díky čemuž splnila kritéria pro zařazení do indexu.
23. září 2024 dojde k pravidelné úpravě indexu S&P 500, kde vyjma Palantiru bude přidán také Dell (za pondělí +3,81% a za celý týden +6,46%%) a Erie Indemnity v pondělí -0,61% a za celý týden +3,63%).
Naopak vyřazeny budou American Airlines( v pondělí +3,89 % a za celý týden -1,4%) Etsy (v pondělí -1,58% a za celý týden +6,45%%) Bio-Rad Laboratories (v pondělí -2,02% a za celý týden -1,55%).
Oracle [ORCL]
Oracle Corporation je americká technologická společnost, kterou v roce 1977 založili Larry Ellison, Bob Miner a Ed Oates v Santa Claře, Kalifornie. Specializuje se na vývoj a prodej databázových softwarů, cloudových služeb, podnikových aplikací a hardwaru. Oracle je nejvíce známý svým relačním databázovým systémem Oracle Database. Na burzu NASDAQ vstoupila v roce 1986 pod symbolem ORCL. Dnes je jedním z předních poskytovatelů softwarových řešení a cloudových technologií pro firmy po celém světě.Tato společnost v pondělí po obchodní seanci zveřejnila své výsledky hospodaření, kde základní metriky jako příjmy a zisk přesáhly odhady analytiků o 0,56% a 4,38%.
Po této zprávě akcie v úterý připsaly 11,44% a za celý týden skončily silnější o 13,5%.
Pojďme se ale podívat na jejich výsledky trochu podrobněji.
POZITIVNÍ ASPEKTY
Tržby: Růst tržeb o 7% meziročně na 13,3 miliard USD, a o 8% při zohlednění konstantní měny.
Cloud: Významný růst cloudových služeb, které vzrostly o 21% a dosáhly 5,6 miliard$.
Provozní zisk: Zlepšení provozního zisku, který vzrostl o 13% na 5,7 miliard$.
Čistý zisk: Růst čistého zisku o 18% (non-GAAP) na 4 miliardy USD.
Spolupráce s Amazonem: Dohoda s AWS o MultiCloud infrastruktuře, která Oracle umožní integrovat své databáze přímo do cloudových služeb Amazonu.
NEGATIVNÍ ASPEKTY
Růst: Pomalejší růst, než očekávaný v některých segmentech mimo cloud, např. v tradičních licencích, které rostly jen o 7%.
Kurzové riziko: Závislost na kurzech měn, která snížila tržby a provozní zisk o 1%.
Provozní náklady: Vysoké náklady na akcie pro zaměstnance (stock-based compensation) dosáhly 1 miliardy USD, což zvyšuje provozní náklady.
VÝHLED: Oracle očekává růst tržeb o 8-10% ve druhém čtvrtletí a předpokládá růst EPS na 1,45–1,49 USD. Důležitý bod do budoucna je i rozšíření MultiCloud strategií, které zahrnují nedávno uzavřenou dohodu s Amazonem. To by mělo přispět k urychlení růstu tržeb a zlepšení přístupu ke klíčovým technologiím Oracle pro zákazníky AWS, Microsoftu a Google.
GameStop [GME]
Ve středu se do našeho hledáčku dostaly pravidelným čtenářům známe akcie společnosti GameStop, o kterých jsme psali už několikrát. Co se příjmů týče ty nedosáhly odhadům trhu o 10,87% ale zase na druhou stranu zisk přesáhl odhady 111,76%. Nad rámec výsledků došlo ještě ke snížení hodnocení analytiky společnosti Wedbush, kteří snížili cílovou cenu akcií z 11 dolarů na 10 dolarů. Tento downgrade byl způsoben pokračujícími problémy v hlavním podnikání společnosti.
Co se akcií týče ty ve středu uzavřely o 11,98% levnější a za celý týden odepsaly -15%.
Při podrobném pohledu na výsledky zíjstíme podrobnější informace, které přiměly akcionáře vyprodávat.
NEGATIVNÍ ASPEKTY
Klesající tržby: Tržby společnosti meziročně klesly napříč všemi klíčovými segmenty, jako je hardware, software a sběratelské předměty. To odráží ztrátu zájmu zákazníků o tradiční produkty GameStopu.
Snížení analytického hodnocení: Analytici společnosti Wedbush snížili cílovou cenu akcií z 11 na 10 dolarů a označili ji za „underperform“. Tento downgrade může dlouhodobě omezit důvěru investorů.
Silná konkurence: Společnost čelí rostoucí konkurenci od online prodejců a digitální distribuce her, což jí dále omezuje příjmy z tradičních maloobchodních prodejů.
Závislost na fyzických produktech: GameStop stále silně spoléhá na prodej fyzických herních médií a konzolí, což v digitální éře představuje nevýhodu.
Ztráta podílu na trhu: Pokračující pokles podílu na trhu v klíčových oblastech naznačuje, že GameStop nedokáže adekvátně konkurovat v rychle se měnícím herním průmyslu.
POZITIVNÍ ASPEKTY
Finanční stabilita: Společnost má silnou hotovostní rezervu přesahující 4,2 miliardy dolarů, což jí dává manévrovací prostor pro budoucí investice a restrukturalizaci.
Zlepšený zisk: Ačkoli tržby poklesly, společnost překvapivě dosáhla čistého zisku 0,1 dolaru na akcii, přičemž se očekávala ztráta.
Změny ve vedení a strategii: Společnost provedla změny ve vedení, které by mohly vést k transformaci podnikání a k lepší adaptaci na digitální trh.
VÝHLEDY:Výhled GameStopu je smíšený. Na jedné straně stojí silná konkurence a klesající tržby, které ukazují, že společnost má problémy s přizpůsobením se moderním trendům digitální distribuce. Na druhé straně však silná finanční pozice a schopnost generovat nečekané zisky nabízí určitou naději, že pokud GameStop provede zásadní změny ve své strategii, mohl by zůstat relevantní. Očekává se, že další růst bude záviset na schopnosti přejít na nové obchodní modely a plně využít své hotovostní rezervy.
Micron Technology [MU]
Díky tomu, že nechcem aby byl týdenní report jen o výsledcích hospodaření jsme se rozhodli ve čtvrtek věnovat společnosti Micron.
Pro ty z Vás co tuto firmu neznáte, tak zde máme krátké představení.
Micron Technology, Inc. je americká společnost založená v roce 1978, specializující se na výrobu paměťových a úložných řešení, jako jsou DRAM (Dynamic Random Access Memory), NAND flash paměti a SSD (Solid State Drives). Společnost je jedním z předních světových výrobců paměťových čipů, které nacházejí uplatnění v oblastech jako osobní počítače, servery, mobilní zařízení, automobilový průmysl, sítě a umělá inteligence. Na burzu NASDAQ vstoupila v roce 1984 pod symbolem MU. Micron vyrábí technologie pro pokročilé ukládání dat a neustále investuje do inovací v oblasti umělé inteligence, autonomního řízení a internetu věcí.
Od 18 června tohoto roku kdy společnost dosáhla na svá maxima to s ní jde jak se lidově říká dole vodou, jelikož od té doby odepsala téměř 45%.
Za čtvrtek jejich akcie odepisovaly -3,79% a v celotýdenním horizontu + 5,14%.
Ono není úplně překvapením, že tyto akcie odepisují jelikož poslední zveřejněné výsledky v sobě nesly negativní aspekty na základě kterých, celá řada bank a analytických domů snížila odhadovanou cílovou cenu především díky očekávání, že trh s paměťovými čipy bude v následujících čtvrtletích zpomalovat.
12. září 2024 snížila analytická firma BNP Paribas cílovou cenu akcií Micron Technology na 67 USD. Kromě toho firma změnila doporučení z „outperform“ na „underperform“, což výrazně přispělo ke čtvrtečnímu poklesu akcií.
25.9. bude MU zveřejňovat další výsledky hospodaření, kde se ukáže zda li snižování cílových cen bylo opodstatněné a nebo jen “planý poplach”.
Medical Properties Trust [MPW]
Před časem jsme psali článek o sektoru REIT, kde jsme Vás seznámili s akcií MPW, která již ve čtvrtek předvedla pozoruhodný nárůst o víc, než 16% a v pátek posílila o dalších 13,75%, s tím že v celotýdenním horizontu jsou akcie MPW dražší o téměř 29,3%.
Zíměný cenový skok byl způsoben několika faktory. Nejvýznamnějším z nich bylo dosažení globální dohody o urovnání se Steward Health Care, jedním z jejich největších nájemců. Tato dohoda MPW umožnila převzít kontrolu nad některými svými nemovitostmi, které byly dříve provozovány Stewardem, a zajistila stabilitu těchto aktiv. Kromě toho se tím otevřela cesta k nalezení nových provozovatelů pro 15 nemocnic, což posílilo důvěru investorů v budoucí finanční stabilitu společnosti.
Dalším důležitým faktorem bylo zvýšení cílové ceny pro MPW ze strany analytiků Truist Financial, kteří ji posunuli z 5 na 6 dolarů za akcii, což povzbudilo investory k nákupu. Společnost již delší dobu čelí tlakům kvůli zvyšování úrokových sazeb a problémům s některými svými nájemci, avšak toto urovnání spolu s optimistickými prognózami přispělo k oživení ceny akcií.
Zdroje: tradingview.com, google.com/finance, finance.yahoo.com, tipranks.com, finviz.com, cs.wikipedia.org, marketwatch.com, investopedia.com, marketwirenews.com, investor.oracle.com, marketbeat.com, gamestop.gcs-web.com, bovnews.com.