V dnešním díle pravidelné rubriky “ OBCHODNÍ TÝDEN 20-24.1.2025 “ se podíváme na to, co se odehrálo v uplynulém obchodním týdnu na celosvětových trzích.
TRUMP
I přes to, že v pondělí byly trhy v Americe zavřené a to díky svátku Martina Luthera Kinga, tak u Ameriky (byť netradičně) zůstaneme. V pondělí se totiž odehrála věc, která ovlivní globální trhy a to pravděpodobně na nejbližší 4 roky. Inaugurace Donalda Trumpa jako 47. prezidenta Spojených států.
Trumpa jsme představovali ještě před volbami v TOMTO ČLÁNKU.
JAK TO VE STRUČNOSTI PROBÝHALO?
Vyhlášení národního stavu nouze na jižní hranici: Ihned po složení přísahy Trump vyhlásil národní stav nouze na hranici s Mexikem s cílem zastavit veškerou nelegální imigraci. Označil mexické drogové kartely za zahraniční teroristické organizace a zrušil aplikaci CBP One, která umožňovala téměř milionu lidí vstup do USA.
Zrušení politik předchozí administrativy: Trump slíbil zvrátit mnoho opatření zavedených předchozím prezidentem Joe Bidenem, včetně tzv. Green New Deal a mandátů na elektrická vozidla. Zdůraznil návrat k energetické nezávislosti prostřednictvím frakování a vrtání.
Obnovení národní suverenity a bezpečnosti: Trump zdůraznil potřebu obnovit národní suverenitu a bezpečnost, přičemž slíbil posílení americké výroby a snížení zahraničního vlivu, například opětovným převzetím kontroly nad Panamským průplavem.
Ambiciózní plány pro vesmírný program: V projevu Trump oznámil plán vyslat americkou vlajku na Mars, což je součástí jeho širší vize pro vesmírný program USA.
Kritika předchozí administrativy: Trump ostře kritizoval předchozí „zkorumpované vedení“ a slíbil obnovit důvěru občanů ve vládu. Označil 20. leden 2025 za „den osvobození“ a zahájení „revoluce zdravého rozumu“.
Trumpův inaugurační projev byl hodnocen jako bojovný a zaměřený na jeho podporovatele, přičemž slíbil ukončit „americký úpadek“ a zrušit všechny příkazy předchozí administrativy.
Trump ještě ani nebyl ve funkci a už vypadá že má nakročeno ke splnění jednoho bodu volebního programu.
Před svou inaugurací pověřil Donald Trump svůj tým, aby zajistil telefonický hovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v nadcházejících dnech po převzetí úřadu. Cílem tohoto hovoru je naplánovat osobní setkání obou lídrů v příštích měsících, přičemž hlavním tématem má být ukončení války na Ukrajině.
Blahopřání od Vladimira Putina: Ruský prezident Vladimir Putin pogratuloval Donaldu Trumpovi před jeho inaugurací a vyjádřil otevřenost k jednáním o Ukrajině a jaderných zbraních. Putin zdůraznil, že dialog mezi Ruskem a USA by měl být založen na „rovném základě a vzájemném respektu“.
Putin uvedl, že Moskva je připravena diskutovat o kontrole jaderných zbraní a dalších bezpečnostních otázkách, přičemž zdůraznil význam smlouvy New START, která omezuje jaderné arzenály obou zemí a jejíž platnost končí v roce 2026.
Mimo to 19.1.2025 došlo k uvedení nové kryptoměny “ OFICIAL TRUMP „
Donald Trump představil svou vlastní kryptoměnu s názvem $TRUMP. Tato „memecoin“ dosáhla tržní kapitalizace okolo 15 mld $ Aby jsme byly přesní k představení tohoto krypta došlo už minulý pátek 17.1.25 ale na platformách jako Etoro, Capital.com Binance atd. šel tento coin nakoupit až v neděli.
O tom jak se Trump staví ke kryptu jsme se rozepsali ZDE
V reakci na to jeho manželka, Melania Trumpová, představila vlastní kryptoměnu $MELANIA, která rychle dosáhla tržní hodnoty přes 1 miliardu dolarů.
Nové krypto nové první dámy funguje na principu Solany. To je také důvod, proč od pátku až po víkendové maxima vyletěla Solana o skoro 40% nahoru.
Pokud Vás zajímá k čemu je OFICIAL TRUMP tak k ničemu … nebo posuďte sami:
Trump Memes jsou určeny k tomu, aby fungovaly jako vyjádření podpory a zapojení do ideálů a přesvědčení ztělesněných symbolem „$TRUMP“ a souvisejícím uměleckým dílem, a nejsou zamýšleny jako investice, ani být předmětem investic. příležitost, investiční smlouva nebo cenný papír jakéhokoli typu. GetTrumpMemes.com není politický a nemá nic společného s žádnou politickou kampaní nebo politickým úřadem nebo vládní agenturou.
Jen pro zajímavost Coin od první dámy je k úplně stejné věci jako Coin od Trumpa. Blišší info na oficiálních stránkách.
Pokud Vás zajímá náš názor na toto krypto, tak věříme, že dokáže udělat velký růst, který ovšem bude postaven na ničem stejně tak jako celá tato kryptoměna proto do ní nedáváme peníze a Vám (pokud nechcete podstoupit supervelké riziko) doporučujeme to samé.
Charles Schwab [SCHW]
V úterý nám do oka padla jedna vyhlášená investiční společnost provozující prestižní ETF Schwab a právě v ETF rodině Schwab najdeme i jedno dividendové ETF, které mnozí označují za nejlepší svého druhu na světě (Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Tato firma v úterý uzavřela silnější o 5,92% a za celý týden posílili jejich akcie o 11,19%. Jen pro zajímavost od pondělního uzavření po úterní maxima došlo k pohybu o více, než 8%.
Charles Schwab Corporation byla založena v roce 1971 v San Franciscu, Kalifornie, jako makléřská firma zaměřená na nízkonákladové obchodování s cennými papíry. Na burzu vstoupila v roce 1987 a její akcie se obchodují pod tickerem SCHW na burze NYSE. Společnost se specializuje na poskytování finančních služeb, včetně zprostředkování obchodů s akciemi, správu investic, penzijní plány a nabídku vlastních ETF fondů. Charles Schwab je známá svým inovativním přístupem k investování, nízkými poplatky a širokou nabídkou produktů pro individuální i institucionální klienty.
Za úterním pohybem stálo zveřejnění výsledků hospodaření, které v základních metrikách přesáhlo očekávání trhu. Příjmy přesáhly odhady o 2,58%, zisky dokonce o 10,46%. Pro to aby jsme zjistili co doopravdy mohlo stát za tak velkým růstem, který byl následně doplněn i slušnou korekcí potřebujeme zabrouzdat do výsledkové zprávy trochu podrobněji.
POZITIVNÍ ASPEKTY
Silný růst příjmů: Meziroční nárůst čistých příjmů o 20 % ve 4. čtvrtletí 2024.
Zvyšující se aktiva klientů: Celková klientská aktiva vzrostla o 19 % na 10,1 bilionu USD.
Nízké náklady: Efektivní řízení výdajů přispělo k vyšší ziskovosti (předběžná marže 46,6 %).
Inovativní řešení: Rekordní příliv do řízených investičních řešení (55 miliard USD za rok 2024).
Ocenění kvality služeb: Schwab Mobile je nejlépe hodnocená aplikace pro investování v USA.
NEGATIVNÍ ASPEKTY
Závislost na USA: Klientská základna je primárně v USA, což omezuje globální expanzi.
Regulační rizika: Potenciální změny regulací mohou ovlivnit ziskovost.
Kapitálové náklady: Náklady spojené s integrací Ameritrade dosáhly 177 milionů USD.
Volatilita tržeb: Výnosy z obchodování závisí na tržní aktivitě.
Konkurence: Intenzivní konkurence na trhu finančních služeb.
OFICIÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED SPOELČNOSTI: Charles Schwab očekává pokračující růst díky silné klientské angažovanosti, růstu řízených investičních řešení a efektivnímu řízení nákladů. Společnost zdůrazňuje stabilní kapitálové ukazatele a dlouhodobou strategii zvyšování aktiva klientů. Další detaily naleznete v oficiální zprávě.
Stargate
Středa opět patřila staronovému prezidentovy Donaldu Trumpovy. Ten totiž oznámil, že chystá projekt Stargate, jehož cílem je investovat až 500 miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) ve Spojených státech.
PROČ JE TO TAK VELKÁ UDÁLOST PRO BURZU?
Protože známe jména firem, ke kterým tyto peníze budou směřovat.
Oracle [ORCL]
Oracle Corporation byla založena roku 1977 v Kalifornii, USA, Larrym Ellisonem, Bobem Minerem a Edem Oatesem. Společnost se zaměřuje na vývoj softwaru a technologií pro správu databází, cloudové služby a podnikové aplikace. Na burzu NASDAQ vstoupila v roce 1986, později přešla na NYSE. Oracle je známý svými databázovými systémy, jako je Oracle Database, a řešeními pro cloud computing.
Ve středu + 6,75% a za celý týden + %.
SoftBank [9984]
SoftBank Group byla založena v roce 1981 v Tokiu, Japonsko, Masajošim Sonem. Původně začínala jako distributor softwaru, ale postupně se rozrostla na investiční gigant, který se zaměřuje na technologie, telekomunikace a umělou inteligenci. SoftBank je známá svým Vision Fundem, jedním z největších technologických investičních fondů na světě. Na tokijskou burzu (TSE) vstoupila v roce 1994 pod symbolem 9984. Společnost investovala do řady technologických firem, jako jsou Alibaba, Arm Holdings nebo WeWork.
SoftBank není přímo kótována na americké burze, ale její akcie jsou dostupné ve formě amerických depozitních certifikátů (ADR) pod symbolem SFTBY na mimoburzovním trhu (OTC).
Ve středu + 10,97% a v celotýdenním vyjádření + 15,6%.
OpenAI
OpenAI byla založena v roce 2015 v San Francisku, USA, Elonem Muskem, Samem Altmanem a dalšími partnery jako nezisková organizace zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence s cílem zajistit, aby AI sloužila prospěchu lidstva. OpenAI není veřejně obchodovaná společnost, ale získává financování od investorů, jako je Microsoft. OpenAI je známá svými produkty, jako je jazykový model GPT (Generative Pre-trained Transformer), který se využívá v různých odvětvích.
Díky tomu, že z veřejně obchodovatelných firem okolo OpenAi má nejblíže Microsoft, tak se podíváme na výboj jejich akcií.
+4,13% ve středu za celý týden pak + 4,9%.
I přes to, že například Elon Musk lehce zpochybnil výši investic, akcionáři na tuto zprávu zareagovali pozitivně. My vnímáme tento krok jako další skutek, který vede k předvolebním slibům Trumpa, který slíbil, že Ameriku vrátí do role technologického leadera a vytvoří firmám lepší podmínky pro podnikání na území USA.
Electronic Arts [EA]
Čtvrtek byl dnem krveprolití ceny akcie jednoho z nejikoničtějších herních gigantů, kde jejich akcie klesly ve čtvrtek o 16,7% a za celý týden dokonce o 18,3%.
Electronic Arts (EA) je významný vydavatel videoher se sídlem v Kalifornii, založený roku 1982. Je známý svými populárními a ikonickými hrami, jako jsou FIFA, Madden NFL, Battlefield a The Sims a mnoho dalších. EA byla uvedena na burzu NASDAQ v roce 1989 a dnes je jedním z hlavních hráčů herního průmyslu, vydělávající prostřednictvím prodeje her a live služeb, jako jsou in-game nákupy a předplatné služby.
EA oznámilo, že očekává nižší výdělky pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025. Předpovězené výdělky jsou $1.11 za akci místo očekávaných $1.15. Tento pokles je způsoben zejména zpomalením výdělku z populární fotbalové franšízy „Global Football“ a z her „Dragon Age: The Veilguard“. EA očekává, že jejich „live services net bookings“ (celkový příjem z online služeb) bude mírně klesat místo očekávaného růstu.
Zmínený pokles ceny akcie EA byl největším denním pádem od října 2008.
Tato zpráva nenechala chladné ani banky či analytické domy, které pokrývají akcii EA svými cílovými cenami. Celá řada těchto analytiků totiž snížila rating (hodnocení) a cílové ceny) například JPMorgan snižuje cílovou cenu Electronic Arts na 115 USD ze 150 USD. O něco vstřícnější byla banka Jefferies, která upravila cílovou cenu na Electronic Arts na 155 USD ze 175 USD, a zachovala nákupní rating. Mezi další banky, které na snížení výhledů reagovaly byly například HSBC, Baird, Bank of America, Oppenheimer nebo BMO. Toto je jen částečný výčet těch nejznámějších bankovních či analytických domů, které na tuto zprávu reagovaly.
Twilio [TWLO]
Rozhodli jsme se, že pátek zakončíme pozitivní notou a tak nás zaujala společnost Twilio, která předvedla růst ceny akcie o 20,13% a za celá týden si polepšili o úctyhodných 22,49%.
Twilio je americká společnost založená roku 2008 v Seattlu, která se později přestěhovala do San Francisca. Specializuje se na cloud, komunikaci a poskytuje programovatelné nástroje pro vytváření a příjem telefonních hovorů, zasílání a příjem textových zpráv a dalších komunikačních funkcí pomocí svých webových služeb. Od svého založení se Twilio stal důležitou součástí mnoha globálních podniků a digitálních průkopníků, kteří využívají její platformu k vytváření jedinečných a personalizovaných zážitků pro své zákazníky. Společnost je od roku 2016 veřejně obchodovatelná na New York Stock Exchange (NYSE).
Cena akcie Twilio výrazně vzrostla kvůli kombinaci několika faktorů. Nejprve společnost oznámila předzpracované výsledky za čtvrtletí 2024, které ukazují růst příjmu o 11% oproti předchozímu roku, což překonalo očekávání analytiků.
Navíc Twilio oznámil plán na zpětný odkup akcií ve výši 2 miliard dolarů. Tento krok, známý jako buyback je často vnímán jako signál důvěry společnosti v svou budoucnost a může investorům poskytnout naději na zlepšení hodnoty akcií.
Takže kombinace lepších, než očekávaných výsledků a plánu na buyback vedly k tomu, že cena akcie Twilio vzrostla takto výrazně.
Slovy Horsta Fuchse dodáváme „to ještě není vše přátelé“ jelikož celá situace nenechala nečinné ani bankovní domy. Například analytik z Baird upgradoval Twilio z hodnocení „Neutral“ na „Outperform“ a zvýšil cílovou cenu z 115 USD na 160 USD. Analytik z JP Morgan také udržel hodnocení „Overweight“ a zvýšil cílovou cenu z 83 USD na 130 USD.
Zdroje: tradingview.com, google.com/finance, finance.yahoo.com, tipranks.com, finviz.com, cs.wikipedia.org, marketwatch.com, benzinga.com, youtube.com, morningstar.com, fool.com, cbsnews.com, aboutschwab.com, melaniamemes.net, gettrumpmemes.com, reuters.com, seznamzpravy.cz, reuters.com, news.sky.com, kyivindependent.com, idnes.cz, nypost.com, thesun.ie.