V Evropě trhy zakončily uplynulý týden v zelených barvách, i když tempo růstu zpomalilo s tím že jediným červeným ostrovem byla zemně čaje z mlékem.
Německý DAX 40 vzrostl o 0,53%, Francouzský CAC 40 připsal 0,92%. Britský benchmark FTSE 100 ubral –0,52%. Pro globální pohled o evropské ekonomice nám poslouží index Stox Europe 600, který v týdnu nakonec posílil, a to o 0,78%.
Co se Asie týče, tak po delší době všechny 3 indexy připsali přes 0,5% s tím že hlavní hvězdou Asie byl Hongkong který za týden pokořil 5% metu růstu .
Konkrétně Nikee 225 posílil o 2,96%, Shanghai připisovala 0,54% a Hang Seng narostl o 5,55%.
Obchodní týden byl pro americké trhy stejně jako týden minulý ve znamení růstu kde na výsluní byly zejména akcie technologické či malé a střední podniky.
Konkrétně DJIA +1,52%, S&P500 +1,56%, NasdaQ +1,95% a Russell +1,8%.
Apple [AAPL]
Všichni asi známe společnost Apple ale i tak přinášíme krátké představení. Apple Inc. byla založena v roce 1976 Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem v Kalifornii. Firma se nejprve zaměřovala na vývoj osobních počítačů, ale dnes je světovým lídrem v oblasti spotřební elektroniky, software a digitálních služeb. Mezi její nejznámější produkty patří iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a služby jako iCloud nebo Apple Music.
Apple vstoupil na burzu 12. prosince 1980 a od svého IPO do svého historického maxima v roce 2023 dosáhla firma růstu přes úctyhodných 150 000 %.
I přes nesporné kvality AAPL akcie v pondělí klesly o 2,8 % a za celý týden se obchodují dražší o 3,37%.
Nejspíš asi každý z nás zaregistroval že tato legendární společnost vydala novou řadu telefonů a v tom je kámen úrazu.
Pokles akcií Apple je spojen s obavami o slabší poptávku po nových iPhonech 16. Analytik Ming-Chi Kuo odhaduje, že předobjednávky za první víkend byly přibližně o 13 % nižší než u loňských modelů iPhone 15. Hlavním důvodem může být, že očekávaná funkce „Apple Intelligence“, tedy AI integrace, není dostupná při uvedení telefonu na trh. Pokles akcií o přibližně 3 % také stáhl dolů širší technologický sektor, což se dotklo i dodavatelů čipů, jako je TSMC.
Pokud o TSMC slyšíte poprvé tak Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je největší nezávislý výrobce polovodičů na světě, specializující se na produkci čipů pro jiné technologické firmy, jako jsou Apple, NVIDIA a Qualcomm. Firma byla založena v roce 1987 Morrisem Changem a je průkopníkem v oblasti pokročilých výrobních technologií, například 5nm a 3nm procesů. Na burzu NASDAQ vstoupila 5. října 1997 pod symbolem TSM. TSMC hraje klíčovou roli v globálním dodavatelském řetězci polovodičů a je zásadním partnerem mnoha světových technologických lídrů.
Pro zajímavost TSMC v pondělí klesl tsmc o 1,98% a za celý týden – %.
BurgerFi International Inc [BFI]
Dlouho jsme si nerozerali žádný pinkshit (slangové označení pro akcii která má cenu pod dolar) a proto přichází čas na akcie společnosti BurgerFi. V zhledem k tomu že by nás opravdu překvapilo že tuto firmu vůbec někdo zná tak přinášíme tradiční představení.
BurgerFi International, založená v roce 2011 v Fort Lauderdale na Floridě, se specializuje na provozování restaurací s rychlým občerstvením zaměřených na prémiové burgery. Nabízí také hotdogy, kuřecí produkty, zákusky, pivo a víno. Kromě svých vlastních restaurací provozuje také franšízy.
BurgerFi vstoupila na burzu NASDAQ pod tickerem BFI prostřednictvím fúze se společností OPES Acquisition Corp v prosinci 2020
Pokles jejich akcií lze přičíst několika faktorům. Společnost vykazuje finanční problémy a čelí konkurenci v rychlém občerstvení, což vedlo k tomu, že její akcie klesly v roce 2024 o více než 73 % (od svého IPO byly tyto akcie v pondělí -96%). Nedávno podala žádost o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 kvůli dluhům To bylo spojeno také se špatnými finančními výsledky, včetně výrazných ztrát a poklesu prodejů.
V úterý ovšem akcie této společnosti posílili o 92,98% i přes to ale za celý týden propadli o -38,45%
Akcie BurgerFi International začali v úterý růst díky oznámení, že společnost získala schválení pro financování ve výši 3,5 milionu dolarů. Toto financování umožní společnosti pokračovat v provozu během procesu restrukturalizace podle kapitoly 11, do kterého vstoupila začátkem září 2024. Peníze jsou určeny k podpoře provozu všech jejich restaurací BurgerFi a Anthony’s Coal Fired Pizza, což pomohlo obnovit důvěru investorů a podpořit růst akcií navzdory jejich nedávnému propadu.
Makroekonomické data americké ekonomiky.
Středa byla dnem kdy ve Spojených státech vyšla důležitá ekonomická data, včetně rozhodnutí o úrokové sazbě Federálního rezervního systému (Fed), ekonomických projekcí FOMC a následné tiskové konference.
Fed rozhodl snížit úrokovou sazbu na 5,00 % z předchozích 5,50 %. Tento krok byl mírně překvapivý, protože mnoho analytiků očekávalo, že sazba zůstane beze změny na úrovni 5,25 %. Důvodem tohoto kroku bylo pokračující úsilí Fedu o kontrolu inflace a současnou stabilizaci ekonomiky.
Na tiskové konferenci Jerome Powell, předseda Fedu, zdůraznil, že inflace sice pomalu klesá, ale stále zůstává nad cílovou hodnotou 2 %. Powell také zmínil, že zatím neexistuje jasný plán pro budoucí snižování sazeb, což znamená, že úrokové sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu.
Co se týče ekonomických projekcí FOMC, výhled na ekonomický růst byl upraven směrem dolů, zatímco inflace je očekávána jako pevnější. Tato aktualizace projekcí naznačuje, že Fed by mohl být ochoten udržovat vyšší sazby déle, aby zajistil kontrolu nad inflací.
Pokud jde o širší ekonomickou situaci, Powell zmínil, že americká ekonomika vykazuje známky stability, přičemž růst HDP ve druhém čtvrtletí 2023 překonal očekávání. Tento růst byl tažen silnou spotřebitelskou poptávkou a investicemi podniků. Fed bude nadále sledovat trh práce a inflační tlaky před tím, než přistoupí k dalším krokům.
Celkově tedy rozhodnutí Fedu odráží opatrný přístup, který se soustředí na dlouhodobou stabilitu ekonomiky, i když přetrvávají určité nejistoty.
Alibaba [ BABA ]
Ve čtvrtek jsme se rozhodli psát o Alibabě hned ze 2 důvodů první z nich je to vůbec první společnost o které jsme na naších stránkách psali (mimochodem od té doby připsala víc než 23% zatím co všemi opěvovaný index S&P 500 připsal „jen“ něco přes 15,5%) a ten druhý důvod je, že jejich akcie ve čtvrtek rostli o 4,82% a za celý týden připsali 3,51%.
Za zmíněným nárůstem stojí uvedení více než 100 nových open-source modelů umělé inteligence. Mezi nimi je i nástroj na generování videí z textových zadání, což má potenciál výrazně ovlivnit různá průmyslová odvětví, včetně automobilového, herního nebo vědeckého výzkumu. Tento krok je vnímán jako součást úsilí Alibaba konkurovat dalším hráčům na poli AI, jako jsou Google, Meta nebo OpenAI.
Zájem investorů podpořilo i to, že tyto modely budou volně dostupné pro akademiky, výzkumníky a další firmy, čímž se Alibaba snaží urychlit adopci svých technologií na globální úrovni. Tato novinka, spolu s vylepšenými schopnostmi modelu Qwen-Max, který si údajně vede lépe než konkurenční modely v oblasti logického uvažování a porozumění jazyku, přispěla k dnešnímu růstu hodnoty akcií Alibaba.
FedEx [FDX]
Jelikož většinou týdenní report obsahuje velké množství zveřejňování výsledků hospodaření a tento týden jsme ještě žádnou výsledkovou zprávu nerozebrali, tak jsme si řekli, že pátek je čas celou situaci napravit a proto se společně podíváme na akcie FedExu, které v pátek odepsaly 15,23% a za celý týden jsou akcie levnější o 11,45%. Příjmy zklamaly odhady trhu o 1,24%, co se ovšem zisku týče ten za odhady zaostal o 24,25%.
Pro ty z Vás co o firmě FDX dnes slyšíte / čtete poprvé, tak zde přinášíme tradiční představení.
FedEx vznikl roku1971 v USA, původně pod názvem Federal Express, a zaměřuje se na logistiku, doručování balíků a expresní přepravu. Na burze (NYSE) se obchodují od roku 1978. Poskytují služby doručování zásilek, skladování a logistická řešení v mezinárodním měřítku. FedEx je jednou z největších firem v oboru, jelikož patří mezi 5 největších globální firem ve svém oboru.
Řekl bych, že pro nikoho nebude vyloženě překvapením, že v letních (prázdninových a dovolenkových) měsících nebudou kurýrské služby patřit mezi ty nejvyužívanější ovšem propad o víc, než 13% překvapil i nás a proto se pojďme podívat do jejich výsledkové zprávy co za tímto poklesem stálo.
POZITIVNÍ ASPEKTY
E-commerce: FedEx zaznamenal růst v e-commerce sektoru, což naznačuje oživení spotřebitelských zásilek.
Investice do infrastruktury: Společnost nadále investuje do modernizace infrastruktury a snižování nákladů skrze iniciativu DRIVE, což přinese úspory 2,2 miliardy USD.
BuyBack: FedEx plánuje návrat kapitálu akcionářům ve výši 3,8 miliardy USD.
NEGATIVNÍ ASPEKTY:
Poptávka z průmyslu: Kvůli slabé poptávce v průmyslovém sektoru byl snížen výhled na další kvartál.
Marže: Přesun zákazníků od prémiových k levnějším službám snížil marže.
Prioritní služby: Celkové objemy zásilek sice byly silné, ale prioritní služby, které jsou nejvýnosnější, utrpěly pokles.
Dopad ekonomiky: Výsledky zklamaly očekávání investorů a byly ovlivněny slábnoucí ekonomikou.
Geopolitické riziko: FedEx je ovlivněn globálními ekonomickými a geopolitickými riziky, která ovlivňují jeho schopnost dosahovat finančních cílů.
VÝHLED: FedEx potvrdil svůj výhled na fiskální rok 2024, včetně kapitálových výdajů ve výši 5,2 miliardy USD zaměřených na modernizaci a optimalizaci sítě
Zdroje: tradingview.com, google.com/finance, finance.yahoo.com, tipranks.com, finviz.com, cs.wikipedia.org, marketwatch.com, benzinga.com, marketbeat.com, markets.businessinsider.com, investing.com, investopedia.com, federalreserve.gov techtimes.com, streetinsider.com, investors.fedex.com