V dnešním díle pravidelné rubriky “ OBCHODNÍ TÝDEN 16-20.12.2024 “ se podíváme na to, co se odehrálo v uplynulém obchodním týdnu na celosvětových trzích.
BITCOIN
V pondělí naší pozornost přilákal Bitcoin, jelikož se znovu dostal na svá nová maxima. V druhé polovině obchodní seance Bitcoin krátkodobě navštívil cenovku 107 166,66$ za „minci“ v pondělí připsal 1,59% za celý týden pak -6,3 %.
Tento růst je přičítán pozitivnímu sentimentu na trhu, který vyvolaly plány prezidenta Donalda Trumpa učinit z USA kryptoměnovou velmoc. O tzv. Bitcoin Trump Pump jsme psali ZDE
Je však třeba poznamenat, že někteří odborníci varují před možným zpřísněním měnové politiky Federálního rezervního systému, což by mohlo ovlivnit trh s kryptoměnami.
SOLAREDGE TECHNOLOGIES [SEDG]
V úterý nás vítr zavál díky dennímu růstu o 16,64% k firemně SolarEdge Technologies. Zmíněný růst byl reakcí na zvýšení cílových cen. Co se výsledku za celý týden týče SolarEdge Technologies připisuje + 11,2%.
Pro ty z Vás, co o této firmě slyšíte poprvé máme tradičně krátké představení.
SolarEdge Technologies, Inc. je izraelská technologická společnost, která byla založena v roce 2006 v Herzliji, Izrael. Firma se specializuje na výrobu a vývoj inovativních řešení v oblasti fotovoltaiky, zejména na optimalizaci výkonu solárních panelů. Jejich klíčovým produktem jsou tzv. optimalizátory výkonu a střídače, které zvyšují efektivitu a monitorování solárních systémů. Společnost vstoupila na burzu NASDAQ pod tickerem SEDG v březnu 2015. SolarEdge se zaměřuje na poskytování inteligentních energetických řešení pro domácnosti, komerční i průmyslové aplikace a patří mezi lídry v oblasti technologií pro obnovitelnou energii.
Akcie rostly po té, co analytici z Goldman Sachs zvýšili své doporučení na akcie této společnosti. Goldman Sachs změnil hodnocení z původního „prodat“ na „koupit“ a současně zvýšil cílovou cenu z 10 USD na 19 USD. Analytici věří, že odhady pro SolarEdge dosáhly svého dna a že obavy ohledně schopnosti společnosti splatit dluh ve výši 350 milionů USD v roce 2025 jsou přehnané. Goldman Sachs také ocenila kroky společnosti zaměřené na restrukturalizaci, včetně snižování nákladů, uzavření divize pro ukládání energie a propouštění 12% zaměstnanců, což odpovídá přibližně 500 pracovním místům. Tato opatření mají firmě pomoci stabilizovat finanční situaci a zlepšit efektivitu.
Kromě Goldman Sachs reagovaly na situaci i další analytické domy. TD Cowen nedávno snížil doporučení na „držet“ z původního „koupit“ a upravil cílovou cenu z 35 USD na 16 USD. Toto rozhodnutí odráží obavy z klesající poptávky po solárních technologiích, zejména v Evropě.
ChargePoint [CHPT]
Ve středu nám do oka padla akcie ChargePoint, která kvůli zajímavé spolupráci rostla o 10,8% a za celý týden tyto akcie připsaly 7,78%.
ChargePoint Holdings, Inc. je americká společnost založená roku 2007 v Kalifornii, která se specializuje na poskytování infrastruktury pro dobíjení elektromobilů (EV). ChargePoint provozuje jednu z největších sítí nabíjecích stanic na světě a zároveň vyvíjí software a technologie, které umožňují snadné dobíjení elektromobilů pro jednotlivce, firmy i veřejné organizace. Firma vstoupila na burzu 1. března 2021 prostřednictvím fúze se SPAC společností Switchback Energy Acquisition Corporation. ChargePoint je považována za jednoho z lídrů v oblasti elektromobility a přispívá k přechodu na udržitelnou dopravu s nulovými emisemi.
Zmíněný nárust vznikl na základě oznámení velice zajímavé spolupráce se společností GM – ChargePoint Holdings Inc. a General Motors oznámily významnou spolupráci, jejímž cílem je urychlit rozvoj infrastruktury pro elektromobily ve Spojených státech. Společně plánují instalaci stovek rychlonabíjecích stanic pro elektromobily na klíčových místech, což má podpořit širší přijetí elektromobility a usnadnit přístup k nabíjení pro veřejnost i firemní zákazníky. Tato iniciativa nejenže posílí pozici ChargePoint jako lídra v oblasti nabíjecích technologií, ale také podpoří strategii GM směřující k plně elektrické budoucnosti.
Pro ty co neznají General Motors, tak přinášíme krátké představení. Jedná se o 115 let starou firmu, která je na burze od roku 1916. GM (General Motors) je americká automobilka sídlící v Detroitu, která patří mezi největší výrobce automobilů na světě a je známá značkami jako Chevrolet, GMC, Cadillac a Buick.
GM ve středu + % a za celý týden + %.
Micron Technology [MU]
Díky tomu že ve čtvrtek padaly trhy jako dozvuk informací o úrokových sazbách v USA které se sice dle odhadů snížili ovšem predikce pro příští rok je špatná snížení sazeb má probýhat výrazně pomaleji než od druhé poloviny roku 2024 museli jsme zde přidat firmu která klesala stejně tak jako trh. Micron technology klesl ve čtvrtek o 16,1% a za celý týden o -10,4%
Za zmíněným poklesem stály výsledky hospodaření které na první pohled nevypadali až zas tak dramaticky příjmy sice horší než se očekávalo ale jen o 0,06% co se zisku týče ten odhady dokonce převýšil a to o 1,54%.
Za takto dramatickým poklesem muselo být něco víc než jen nedosažení příjmů o pár setin% a aby jsme zístili co tak společně nahlédneme do zprávy výsledků hospodaření společnosti Micron Technology
POZITIVNÍ ASPEKTY
Růst poptávky v klíčových segmentech: Společnost zaznamenala silnou poptávku po produktech v oblasti datových center a umělé inteligence.
Strategické investice: Micron pokračuje v investicích do technologií DRAM a NAND nové generace, což posiluje její konkurenceschopnost.
Zlepšení dodavatelského řetězce: Společnost hlásí stabilizaci dodavatelského řetězce, což přispívá k efektivnější výrobě.
Zaměření na dlouhodobý růst: Micron zdůrazňuje svůj závazek k inovacím a udržitelnosti, což je atraktivní pro dlouhodobé investory.
Vedení vyjadřuje optimismus: CEO Sanjay Mehrotra vyjádřil důvěru v budoucí růst díky rostoucí poptávce v oblastech jako AI a 5G.
NEGATIVNÍ ASPEKTY
Pokles tržeb: Tržby za Q1 2025 byly meziročně nižší, což ukazuje na výzvy v současném makroekonomickém prostředí.
Ztráta na akcii: Společnost vykázala ztrátu na akcii podle GAAP ve výši 1,24 USD, což odráží pokračující tlak na ziskovost.
Slabý výhled pro Q2: Micron očekává nižší tržby v příštím čtvrtletí, což naznačuje pokračující nejistoty na trhu.
Konkurenční tlak: Trh s paměťovými čipy je vysoce konkurenční, což může ovlivnit marže a růst společnosti.
Makroekonomické nejistoty: Vývoj globální ekonomiky a geopolitické faktory mohou ovlivnit poptávku po produktech společnosti.
OFICIÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED SPOLEČNOSTI: Micron očekává ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2025 tržby ve výši 3,8 až 4,2 miliardy USD. Hrubá marže podle GAAP se očekává v rozmezí -12,5 % až -8,5 %. Upravené provozní výdaje se odhadují na přibližně 850 milionů USD.
MANZ AG [M5Z]
V pátek nás zaujala společnost MANZ AG jelikož její akcie vzrostly o 5,7%. za celý týden pak tato firma odepisuje -67,3%.
Pro ty Vás co MANZ AG neznáte přinášíme jako vždy krátké představení.
Společnost Manz AG byla založena roku 1987 v německém Reutlingenu. Od svého vzniku se zaměřuje na vývoj a výrobu technologicky pokročilých strojů a zařízení, především pro průmyslovou automatizaci, výrobu baterií, fotovoltaiku a elektroniku. Na burze cenných papírů je zapsaná od roku 2006, přičemž její akcie jsou obchodovány na německém trhu. Firma je známá svou schopností dodávat inovativní řešení na míru pro své zákazníky a působí globálně s pobočkami v Evropě, Asii a Americe.
Za zmíněným pohybem stála zpráva, že za nedávnými kroky společnosti, které byly vnímány investory jako potenciálně pozitivní Manz AG čelila složitým tržním podmínkám a oznámila zahájení restrukturalizačního procesu, který zahrnuje podání návrhu na insolvenční řízení.
Tento krok je často vnímán negativně, ale v tomto případě mohlo dojít k opačné reakci, protože restrukturalizace nabízí šanci na reorganizaci podnikání, zlepšení finanční situace a budoucího růstu. Navíc Manz AG oznámila, že se zaměření na klíčové oblasti svého podnikání nebo na získání podpory od strategických partnerů či investorů. Dále byly zveřejněny nové informace o vývoji zakázek nebo o změnách ve vedení, které mohou signalizovat stabilizaci společnosti. Krátkodobé nárůsty cen akcií mohou také odrážet spekulativní nákupy investorů, kteří očekávají, že restrukturalizace zvýší hodnotu společnosti v budoucnosti.
Zdroje: Zdroje: tradingview.com, google.com/finance, finance.yahoo.com, tipranks.com, finviz.com, cs.wikipedia.org, marketwatch.com, barrons.com, businesswire.com, investors.micron.com, manz.com.