Akciové sektory na burze
Je v celku logické, že se na burze obchodují akcie, které musí být nějak roztříděné.
Třídit akcie dokážeme podle sektorů a těch základních je 11.
Energetika (Energy), Základní materiály (Materials), Průmysl (Industrials), Spotřebitelské zboží dlouhodobé spotřeby (Consumer Discretionary), Spotřebitelské zboží krátkodobé spotřeby (Consumer Staples), Zdravotnictví (Health Care), Finanční služby (Financials), Informační technologie (Information Technology), Komunikace (Communication Services), Veřejné služby (Utilities), Nemovitosti (Real Estate).
Pro krátkodobější investory je podstatné vědět, že každá firma, která je na burze musí zveřejňovat výsledky hospodaření zpravidla čtvrtletně. Některé burzy mají tuto regulační povinnost zveřejňovat výsledky trochu „volnější“ např. britská burza a akcie na ní zveřejňují výsledky hospodaření pololetně.
Za nás zajímavou investiční strategií může být využívání těchto cyklů a vyhodnocovat, jak si firma vedla za dané čtvrtletí / pololetí a díky správné predikci výkonnosti firmy ve zveřejněných výsledcích využívat na poptávce investorů nakupující akcie až na základě zveřejněných výsledků. Například turistický ruch, chlazené nápoje či letectví může být smysluplnější při výsledcích za letní období, naopak kurýrské služby obchody či platební terminály dávají smysl v období konce roku.
Zveřejňování finančních výsledků společností se často dělí na několik klíčových částí. Každá z těchto částí má svůj význam a důležitost pro investory, analytiky a další zainteresované strany. Níže jsou uvedeny hlavní části tohoto procesu:
1.) VÝSLEDKOVÁ ZPRÁVA
Základní informace: Poskytují detailní přehled o finančním zdraví společnosti, včetně příjmů, zisků, výdajů, hotovostních toků a bilanční pozice.
Porovnání s očekáváními: Investoři a analytici porovnávají tyto výsledky s očekáváními trhu a předchozími obdobími, což může ovlivnit cenu akcií.
Právní požadavky: Veřejně obchodované společnosti jsou povinny zveřejňovat finanční výsledky, aby zajistily transparentnost a informovanost investorů.
2.) Povýsledková konference (Earnings Call)
Interakce s vedením: Umožňuje investorům a analytikům slyšet přímo od vedení společnosti, jak interpretují výsledky a jaké mají plány do budoucna.
Q&A session: Poskytuje prostor pro otázky, které mohou odhalit další důležité informace nebo osvětlit nejasnosti.
3.)Výhledy (Guidance)
Budoucí očekávání: Nabízejí náhled na očekávaný výkon společnosti v nadcházejících obdobích, což je klíčové pro investiční rozhodování.
Srovnání s trhem: Výhledy se často porovnávají s analytickými předpověďmi a očekáváními trhu. Příznivé výhledy mohou zvýšit cenu akcií, zatímco negativní výhledy mohou vést k poklesu.
Strategické plány: Pomáhají investorům pochopit strategické cíle společnosti a klíčové iniciativy, které budou mít vliv na budoucí růst.
4.)Analytické zprávy a hodnocení
Na základě zveřejněných dat se slova ujímají analytické domy, které zhodnotí daná data jako celek.
Odborné názory: Analytické zprávy nabízejí odborné pohledy na finanční výsledky a budoucí výhledy společnosti.
Doporučení: Obsahují doporučení ohledně nákupu, držení nebo prodeje akcií, což může výrazně ovlivnit rozhodování investorů.
Dlouhodobé investory zajímají vyjma pravidelných výsledkových reportů také cykly a výkonnost různých sektorů, proto se na to pojďme podívat.
Od roku 2000 jsou nejvýkonnější sektory:
Informační technologie, (Information Technology)Zdravotnictví (Health Care), Komunikace (Communication Services).
Naopak nejméně výnosnými sektory za zmíněné období jsou Základní materiály (Materials)Veřejné služby (Utilities)Průmysl (Industrials).
Pokud nás budou zajímat data od počátku 20 století tak nejvýkonnější sektory byly následovné: Informační technologie (Information Technology)Zdravotnictví (Health Care)Finanční služby (Financials)
Sektory z nejhorším zhodnocením od počátku 20 let: Základní materiály (Materials)Veřejné služby (Utilities)Nemovitosti (Real Estate)
Závěrem lze říct, že různé firmy a celé sektory dokážou proměnlivě reagovat na aktuální tržní situace a správná predikce dokáže zajistit kvalitní zhodnocení.
Nutno ovšem dodat, že zejména krátkodobé využívání tržních cyklů je disciplína spíše pro ostřílené mazáky na burze, než pro začínající investory. Proto, když se rozhodnete využívat této efektivní strategie aktivního obchodování, tak je zapotřebí mít dostatečné zkušenosti a nebo odborníka, který Vás celou akcí dovede provést tak, aby obchody dávaly smysl.